Peter Fleming (alias Chess) et la société ARK s'apprêtent à dévoiler un dispositif spécial susceptible de changer le destin de Palm City. Tracey Jerrod (alias Dice), une jeune surdouée qui a inspiré la conception du dispositif, fait son apparition et prend Chess pour cible afin de venger la mort de son père. Comprenant qu'il doit garder son ennemi en vie pour l'anéantir définitivement, Vince (alias La Cape) se retrouve soudainement à défendre son pire ennemi. Avec l'aide de Rollo, Ruvi, Raia et Max, Vince tente d'acquérir de nouvelles compétences et d'accepter les conséquences de ses choix sur sa femme, Dana, et son fils, Trip.