Gregor Molotov, un vieil ami de Max Malini, est de retour en ville, mais pas pour une visite amicale. Il recherche celui qui détient le Cap, et le Cap/Vince doit protéger les forains qui l'ont recueilli. Dana, la femme de Vince, reprend le travail après avoir fait son deuil et découvre la corruption qui gangrène Palm City, notamment au sein du bureau de l'avocat commis d'office. Elle découvre également qu'il y avait des témoins lors de la disparition de Vince.