Natalie, Louis et son oncle Aaron Jastrow se retrouvent à Paris, transférés du camp d'échange de prisonniers de Baden-Baden grâce à l'ancien élève d'Aaron, le diplomate allemand Werner Beck. Il déjoue leur tentative de retour au camp d'échange et ils se retrouvent transférés au soi-disant « camp paradisiaque » de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Byron Henry est en mer dans le Pacifique avec son amie « Lady » Aster aux commandes. Il apprend également le transfert de sa femme Natalie dans un nouveau camp, mais n'obtient guère plus d'informations du Département d'État. Leur première mission est un succès, mais l'ordre donné par Lady de tirer sur les survivants d'un navire de troupes japonais suscite l'indignation. Pamela Tudsbury se rend à Moscou et rencontre brièvement Pug Henry. Berel Jastrow parvient à s'évader du camp de concentration.