Dans le Pacifique Sud, le Northampton, navire de Pug Henry, est gravement endommagé lors d'un affrontement avec les Japonais. 246. Pug Henry retourne à Washington où le président Roosevelt lui demande d'accepter une mission à l'ambassade américaine à Moscou. Sur place, l'ambassadeur américain est fort mécontent du manque de reconnaissance, de la part des Russes, des bienfaits du programme de prêt-bail, mais Pug est impressionné par leur travail. Tous les efforts pour faire sortir Natalie, Louis et Aaron de Lourdes échouent et ils apprennent que tous les internés sont transférés à Baden-Baden, en Allemagne. À Pearl Harbor, Byron prend ses fonctions de second sur un nouveau sous-marin, le Moray, commandé par son amie de longue date, « Lady » Aster. Il ignore que son amie entretient une liaison avec sa belle-sœur veuve, Janice.