Byron et Nathalie se retrouvent à Marseille, mais le consul américain leur conseille de ne pas quitter la France sans les papiers nécessaires. Byron retourne donc seul à Gibraltar. Leurs projets de se retrouver à Lisbonne sont cependant contrariés lorsque, en novembre 1942, les Alliés envahissent l'Afrique du Nord. En conséquence, les Allemands occupent la France de Vichy et les frontières sont fermées. Aaron, Louis et Nathalie se rendent à Lourdes dans l'espoir d'un échange de prisonniers rapide. Pamela Tudsbury et son père Alistair sont en Égypte, où ce dernier couvre la défaite de l'Afrika Korps de Rommel par la Huitième Armée. Les Russes opposent une forte résistance sur le front de l'Est et Hitler approuve un nouveau plan de bataille. À Auschwitz, les nazis achèvent la construction des chambres à gaz et des crématoires. Berel Jastrow et Sammy Mutterperl sont affectés à une nouvelle équipe de travail.