Natalie Henry, le bébé Louis et son oncle, Aaron Jastrow, mettent à exécution leur plan d'évasion d'Italie. Leur espoir de rejoindre Lisbonne directement depuis la côte italienne est cependant anéanti et ils se retrouvent bientôt en route pour l'île d'Elbe, puis la Corse et enfin Marseille, où ils sont accueillis par une famille juive locale qui aide régulièrement les réfugiés. Là, Natalie redécouvre ses racines juives. Byron a été affecté temporairement à Gibraltar pour travailler avec les Britanniques et effectue régulièrement des missions de messagerie au consulat américain de Marseille. Rhoda Henry rentre à Washington, mais fait une halte à Chicago après avoir décidé de rompre avec Palmer Kirby. Elle est cependant bientôt courtisée par le colonel Harrison « Hack » Peters. Le général Halder annonce à Adolf Hitler qu'il n'a aucune chance de gagner la guerre sur le front de l'Est.