Début 1942, Pug Henry commande toujours l'USS Northampton. Pamela Tudsbury et son père se trouvent à Singapour. L'administration locale, civile et militaire, croit l'avant-poste insulaire imprenable, mais un ami journaliste les convainc du contraire. Nathalie Henry et son oncle Aaron décident de rester en Italie. Ils espèrent obtenir des visas de sortie pour la Suisse, mais leur délivrance est sans cesse retardée. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'ancien élève d'Aaron, devenu diplomate allemand en Italie, a reçu l'ordre de livrer des Juifs italiens aux nazis. L'ami et ancien fiancé de Nathalie, Leslie Slote, est affecté à la légation américaine à Berne et découvre les atrocités allemandes commises en Europe de l'Est. Heinrich Himmler, chef de la SS, visite Auschwitz et assiste à une démonstration de ses capacités.