Dans le ghetto de Theresienstadt, surnommé le paradis, les nazis préparent la visite d'observateurs neutres en nettoyant le village, en distribuant des vêtements neufs aux habitants et en multipliant les scènes joyeuses. La visite se déroule si bien que les nazis décident de tourner un film, dont Aaron Jastrow doit écrire le scénario. Le 20 juillet 1944, les conspirateurs qui veulent renverser Hitler tentent une dernière fois leur chance, ce qui entraîne l'exécution du comte von Stauffenberg et des autres comploteurs. Le maréchal Rommel est grièvement blessé dans un accident de voiture, mais il doit lui aussi payer pour sa participation au complot. Toujours dans le Pacifique, Pug Henry se prépare pour la bataille du golfe de Leyte tandis que Byron prend le commandement de son sous-marin. Nathalie et Aaron sont transférés à Auschwitz.