Ulysses S. Grant est nommé commandant des armées du Nord, une nomination qui a un effet immédiat mais au prix de lourdes pertes. George Hazard, désormais général de brigade, reçoit une mission sur le terrain, mais est fait prisonnier et transféré à la prison de Libby à Richmond. Ayant reçu l'ordre de traiter tous les soldats avec le même respect, quel que soit leur camp, Virgilia se retrouve en difficulté après la mort de l'un d'eux et est accusée de meurtre. Elle se tourne à nouveau vers le député Sam Greene pour obtenir de l'aide et est désormais prête à payer le prix qu'il exige. Vivant désormais sous une fausse identité, Madeline fait la connaissance d'un beau voyou. Orry, quant à lui, a engagé un détective Pinkerton pour tenter de la retrouver. Alors que les défenseurs des droits des États poursuivent leur lutte contre le président Davis concernant son pouvoir toujours plus grand, Bent se voit comme le futur président de la Confédération et recrute James Hontoon comme vice-président. 278.