Charles et Orry partent à la rescousse de George Hazard, détenu à la prison de Libby à Richmond. Ils veillent à ce qu'il rejoigne les lignes de l'Union et rentre chez lui pour Noël. Pendant sa convalescence, il apprend qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour vente de canons défectueux à l'armée. Il s'en prend à Morgan, le trafiquant, et son frère Stanley fait preuve de civisme. À Mont Royal, Brett fait une rencontre malheureuse avec Salem Jones. Madeline poursuit ses bonnes œuvres à Charleston, aidant les habitants du bidonville. Elle obtient l'aide de Rafe Baudeen lorsqu'un groupe de jeunes garçons est réquisitionné pour creuser des tranchées pour l'armée. Bent continue de rêver de prendre le contrôle de la Confédération et persuade Ashton de coucher avec une donatrice. Bent possède un important stock de munitions et de poudre, mais Orry ne tarde pas à le démasquer. Épuisé, Charles rend visite à Augusta Barclay.