En septembre 1862, le Sud semble sur le point de remporter la victoire. Le président Lincoln souhaite émanciper tous les esclaves, mais il reconnaît qu'une victoire sur le champ de bataille est nécessaire avant d'y parvenir. Mécontent de son commandant actuel, il envoie George Hazard sonder le général Ulysses S. Grant afin de savoir s'il accepterait de prendre le commandement général des forces nordistes. Après que l'ancien contremaître, amer, a tué un esclave fugitif de Mont Royal, la famille décide d'offrir un sauf-conduit à tous leurs esclaves qui souhaitent partir. Peu après, Ashton arrive et est choquée de trouver Brett et Madeline travaillant dans les champs. Elle révèle également à Madeline qu'elle connaît son grand secret, qu'elle révélera au grand jour si elle ne part pas. Virgilia travaille maintenant dans un hôpital de campagne de l'Union et est réprimandée par l'infirmière en chef, Mme Neal, qui lui ordonne de traiter tous les soldats de la même manière. Charles et Billy se retrouvent face à face sur le champ de bataille. 277.