La guerre a commencé, marquée par des victoires et des défaites dans les deux camps. Brett et Semiramis regagnent Mont Royal sains et saufs après une dangereuse rencontre avec des troupes nordistes. Lorsqu'Orry apprend que Justin a enlevé Madeline à Mont Royal, il la sauve et ils se marient peu après. Virgilia rencontre Dorothy Dix qui l'accepte comme infirmière sur la recommandation du député Sam Greene. Orry doit stopper les forceurs de blocus et manque d'être capturé par une patrouille nordiste. Par un pur hasard, il rencontre George sur la piste. Bent nourrit des ambitions mégalomanes et compte bien s'emparer du pouvoir dans le Sud, comptant sur le soutien de sa nouvelle amante, Ashton. Son ancienne maîtresse, éconduite, le met hors d'état de nuire pendant un temps. Charles est blessé et se rend à la ferme d'Augusta Barclay où il se rétablit. À Lehigh Station, Stanley Hazard, poussé par son épouse toujours ambitieuse et malgré lui, se laisse entraîner dans des affaires louches. 276.