Lincoln est élu président et George rend une visite surprise à Orry pour s'excuser des propos fanatiques de sa sœur lors de leur dernière rencontre. Ils règlent leurs différends et Orry consent enfin au mariage de Brett avec Billy. Ashton, toujours assoiffée de vengeance, organise une agression contre Billy dans la rue, mais sans succès. Elle se tourne alors vers son amant, Forbes LaMotte, le neveu de Justin, pour accomplir son forfait, et le mariage de Billy et Brett semble enfin avoir lieu. Madeline surprend la conversation et se précipite chez Orry, qui lui annonce qu'elle restera à Mont Royal et ne retournera jamais auprès de Justin. Bent prépare un plan pour forcer tout blocus imposé aux ports du Sud. Orry se rend en Pennsylvanie pour rembourser à George son investissement dans la filature de coton et prend conscience de l'ampleur de la haine qui règne désormais.