Madeline, enfermée dans sa chambre et presque morte de faim, obtient du médecin de Justin, qui le persuade de lui prescrire une dose quotidienne de laudanum malgré son potentiel addictif. Madeline est bientôt une femme bien différente : soumise et taciturne, elle n’a que de vagues souvenirs de sa liaison avec Orry et de leur décision de s’enfuir ensemble. Orry et Brett se rendent à Philadelphie, où il souhaite remettre à son ami George Hazard sa part des bénéfices de leur filature de coton commune. Malheureusement, sur place, Virgilia a une altercation avec Orry au sujet de l’esclavage. Orry et Brett repartent et il faudra un certain temps avant qu’Orry et George ne se revoient. Sur le chemin du retour, ils sont arrêtés par un groupe mené par l’abolitionniste John Brown. Ashton, désormais mariée à James Hontoon, continue de passer beaucoup de temps avec ses autres amants. Le mouvement sécessionniste prend rapidement de l’ampleur et la guerre est considérée comme inévitable si Abraham Lincoln remporte les prochaines élections.