Lors de la visite des Hazard à Mont Royal, Billy se désintéresse d'Ashton en la voyant avec un autre homme et reporte son attention sur Brett. Virgilia rencontre Grady, le cocher de James Hontoon, et est immédiatement séduite par lui. Après avoir passé la nuit ensemble, elle l'aide à s'enfuir vers le Nord, ce qui provoque une confrontation avec Hontoon. Orry se sent contraint de demander aux Hazard de partir. Virgilia et Grady vivent bientôt ensemble comme mari et femme, ce qui met mal à l'aise même les plus fervents abolitionnistes. Billy et Charles sortent de West Point ; Billy est affecté à Washington et Charles au Texas sous le commandement de Robert E. Lee. Billy demande Brett en mariage, mais Orry s'y oppose. Ashton continue de manœuvrer pour se frayer un chemin dans la société et se tourne vers Madeline lorsqu'elle a des ennuis. Pendant ce temps, le père de Madeline, sur son lit de mort, la bouleverse en lui révélant un secret de famille.