L'amitié entre George et Orry est mise à rude épreuve lorsqu'un des esclaves des Main s'échappe. Orry se rend toujours en Pennsylvanie pour le mariage de George et Constance, mais lorsqu'il entend un discours de Virgilia Hazard lors d'un rassemblement abolitionniste, il prend conscience de l'ampleur de leurs divisions. La mère de George décide qu'il doit prendre la direction de la forge familiale, au grand dam de son frère aîné Stanley. Le père d'Orry décède et son premier acte en tant que propriétaire de la plantation est de renvoyer le cruel contremaître des esclaves. Le cousin d'Orry, Charles, est provoqué en duel et Orry est son témoin. La sœur d'Orry, Ashton, est une séductrice et courtisée par l'avocat James Huntoon. Les Mains rendent visite aux Hazard pour l'été, où Charles et Billy, le jeune frère de George, tous deux destinés à intégrer West Point, deviennent de proches amis. La jeune sœur d'Orry, Brett, s'intéresse à Billy, mais celui-ci semble préférer Ashton. Le mariage de Madeline avec Justin continue de se dégrader après qu'il l'ait battue et fouettée.