Vêtu aux couleurs du drapeau gallois et son guide Bradshaw « réédité » à la main, Michael Portillo se lance dans une aventure ferroviaire, des bassins houillers du sud du Pays de Galles jusqu'à la pointe sud des Cornouailles, en contournant le canal de Bristol. Sa première étape est Whitland, dans le Carmarthenshire, où, au début du XXe siècle, les amateurs de sensations fortes se rassemblaient sur la plage de Pendine Sands pour assouvir leur soif de vitesse. Michael se joint à des passionnés de voitures d'aujourd'hui pour faire crisser les pneus sur la plage à bord d'un emblématique tricycle. À Llanelli, Michael retrace les événements marquants d'une grève nationale des cheminots en 1911 et est ému par les chants d'une chorale masculine interprétant l'hymne non officiel de la ville.