Le guide ferroviaire de Michael Portillo, datant de l'époque édouardienne, le conduit à Liverpool, où le roi Édouard VII venait de poser la première pierre d'une grande cathédrale anglicane au sommet de St James's Mount. Le jeune lauréat du concours d'architecture était un catholique issu d'une famille d'architectes. Il s'appelait Giles Gilbert Scott. À Maghull, en périphérie de Liverpool, Michael replonge dans ses souvenirs d'enfance et découvre un de ses jouets préférés : une locomotive miniature à trois wagons rouge foncé, fabriquée par Frank Hornby. Se dirigeant vers l'ouest, au Pays de Galles, Michael longe la côte pour atteindre Abergele, où il visite les ruines romantiques du château de Gwrych. Il découvre l'histoire de sa comtesse, profondément galloise et dernière représentante des Lloyd de Gwrych, et admire le dévouement d'un jeune homme qui s'est consacré à la restauration du domaine.