À leur retour sur le Silvana, Claus et Dio constatent la disparition de l'équipage. En fouillant la passerelle, ils découvrent que Delphine a capturé Alvis et le vaisseau. Tatiana et Alister parviennent à ramener Sophia en secret à bord de l'Urbanus. Alex sort de sa cachette pour attaquer Delphine, mais Cicada le vainc. Delphine ramène Dio à la Guilde avec Claus, Alvis et Alex, et ordonne que l'Exil soit mis en sécurité avant leur départ. Sur l'Urbanus, Vincent promet à Sophia de reprendre le Silvana. De retour à la Guilde, Dio est emmené pour se préparer au Rite de l'Alliance. Au dîner, Delphine se régale des mets les plus rares du monde, ce qui irrite Claus, indigné par son indifférence aux souffrances des habitants d'Anatoray et de Disith. Dio retrouve Claus et Alvis, mais ils constatent que sa personnalité a changé et qu'il ne les reconnaît plus comme des amis.