Après qu'Urbanus a localisé le Silvana et s'est assuré de sa sécurité, Sophia revient et découvre avec surprise que Claus a été capturé. Le Jour de l'Alliance arrive, et Dio participe à l'Épreuve d'Agoon pour revendiquer la position de Maestro en combattant d'autres Principals dans un combat à mort. Claus, incapable de supporter de voir Dio se battre, craint pour sa vie. Au même moment, l'opération de capture des unités Claudia de la Guilde débute à la Grotte de l'Horizon. Sur le Silvana, Lavie achève enfin les réparations de son vaisseau et de celui de Claus. Delphine emmène Alvis et Claus à l'emplacement d'Exile, où ils constatent que son système de défense a également commencé à attaquer les vaisseaux de la Guilde. Exile attaque le vaisseau de Delphine, mais s'arrête en détectant la présence d'Alvis. Delphine révèle qu'Exile est un vaisseau de colonisation utilisé par les premiers colons de leur monde. Alex, sous l'effet d'un sérum de vérité, récite les Mysteria, et Alvis répond à chacune d'elles. Cependant, il avoue ne pas avoir lu le dernier Mysterion avant de le confier à Sophia. Delphine apprend alors que Dio a remporté l'Épreuve.