Claus informe Alex que Disith est devenue inhabitable et que Lavie et lui ne peuvent plus rentrer en Norkia. Des rumeurs circulent à bord au sujet de Claus et Tatiana, ce qui contrarie Lavie et la rend réticente à parler à Claus. Cependant, Claus semble ne pas comprendre son comportement et souhaite qu'elle se réconcilie avec Tatiana. Alister met Tatiana en garde contre toute interprétation hâtive des attentions que Claus lui a témoignées dans le désert. Pendant ce temps, Vincent est démis de son commandement de l'Urbanus après la perte de quatre cuirassés face au Silvana et affecté à la flotte défendant Norkia. L'Empereur d'Anatoray décide de profiter de l'effondrement de Disith et projette d'intensifier le conflit, malgré les objections du Premier ministre Marius. Lorsque Marius apprend que le Silvana a terminé ses réparations, il décide de cacher la nouvelle à l'Empereur. Dio révèle l'existence d'une photo des pères de Claus et Lavie en possession d'Alex, ce qui pousse Claus à confronter le capitaine. Alex avoue être le pilote survivant de la mission de remise de la proposition de paix aux Disiths et l'ancien propriétaire du vaisseau que pilotent Claus et Lavie. Il raconte la mort de sa fiancée, Euris, et des pères de Claus et Lavie, ainsi que le souvenir du sourire de Delphine lorsqu'il s'est éloigné du Grand Courant. Alex confie à Claus qu'il combat pour détruire Exile, ce qui renforce l'autorité de la Guilde dans le monde. Après avoir reçu un pigeon voyageur de Marius l'avertissant des agissements de l'Empereur, Sophia révèle être la princesse d'Anatoray. Partagée entre son devoir envers le trône et son désir de rester à bord du Silvana, Sophia est réconfortée par Claus. Soudain, elle l'embrasse en signe de gratitude.