En explorant une épave sur une planète désolée, l'équipage de l'Enterprise est hanté par des apparitions fantomatiques et rencontre une race extraterrestre ayant survécu malgré des obstacles insurmontables. Trip aide à réparer leur vaisseau abandonné et se lie d'amitié avec Liana, une séduisante extraterrestre humanoïde qui développe des sentiments pour lui.