Le Ranger et Tonto traversent une région ravagée par la sécheresse et rencontrent deux hommes récemment volés, Clem et Sam, ce dernier ayant reçu une balle. Les hommes racontent avoir été dépouillés de leur troupeau. Le Ranger et Tonto se mettent en route pour intercepter les voleurs de bétail. En raison de la sécheresse, ils ne peuvent suivre les pistes, et Tonto est envoyé en ville chercher du renfort. À la cabane de Sam, le Ranger explique la situation aux autres éleveurs. Le shérif arrive avec Tonto et les dissuade de former une milice avant le lendemain. Il leur recommande cependant de partir en reconnaissance cette nuit-là avec le Lone Ranger. Ce dernier pressent un piège et accepte qu'ils se séparent pour attirer le feu des voleurs. La ruse fonctionne et, après plusieurs contre-attaques, le reste de la bande est capturé, et le shérif avoue tout.