Clay Durfee apprend que son appel a été rejeté et qu'il sera pendu lundi. Ailleurs, les membres restants de sa bande, dont son frère, préparent une évasion en prenant des membres de la famille du gouverneur en otages. Lorsque la bande attaque une diligence, le Ranger et Tonto interceptent le groupe et sauvent les femmes apparentées au gouverneur. Le Ranger solitaire organise des déguisements pour son groupe et ils poursuivent leur route vers la capitale de l'État, déguisés en Mexicains. La bande ne se laisse pas berner et attaque le groupe déguisé. Le Ranger solitaire et Tonto suivent la bande jusqu'à sa cachette et commencent à éliminer les membres un par un. Une confrontation finale avec le frère de Durfee scelle le sort de Clay et permet de sauver les femmes.