Hiei poursuit son combat contre Kuro Momataro, qui vient de revêtir sa deuxième armure bestiale, l'Armure du Phénix. Kuro décide d'impressionner en se transformant en sa troisième armure, la plus puissante : l'Armure du Loup. Il lance sa dernière sphère fumante et se métamorphose en un loup hideux. Hiei dégaine son épée brisée, et Kuro rit, lui demandant si son épée n'a pas fonctionné sur la première armure, comment pourrait-elle fonctionner sur la troisième ? Hiei utilise la puissance qu'il avait accumulée pour son Dragon de la Flamme des Ténèbres et la concentre dans son épée, créant ainsi l'Épée de la Flamme des Ténèbres. Kuro bondit pour le mordre, mais Hiei le tue en plein vol. Ensuite, c'est au tour d'Ura Urashima d'affronter Kurama. Ura est un petit garçon qui se bat avec une canne à pêche. Il commence à la faire tournoyer, et Kurama fait de même avec son Fouet de Rose.