Yusuke est toujours en plein test d'absorption de l'Orbe d'Onde Spirituelle de Genkai. Au bout d'un moment, Genkai comprend que c'est trop pour lui. Elle tente de reprendre l'orbe, mais Yusuke la lui reprend. Il veut terminer l'épreuve. De retour sur le ring, Shishiwakamuru lance les dés. Ils tombent sur Kuro Momotaro et une case libre pour l'équipe Urameshi. Hiei se porte volontaire pour le combat. Les deux combattants s'avancent, et Kuro demande le katana de Hiei. Kuro lèche la lame et se coupe avec. Le combat commence. Kuro sort de sa ceinture une sphère fumante et la serre. Il inhale les vapeurs et des poils commencent à pousser sur son corps. C'est la première armure bestiale, l'Armure du Singe. Hiei tente de l'attaquer avec son épée, mais celle-ci se brise en trois morceaux. Kuro lui assène quelques coups de poing et le projette contre le mur. Il explique que son corps mémorise la douleur d'une attaque et que les sphères fumantes servent de catalyseur pour le rendre immunisé.