Genkai annonce à Yusuke que son épreuve finale consiste à la tuer. Yusuke hésite. Il la retrouve dans une grotte et lui dit qu'il en est incapable. Elle lui explique que c'était la première partie de l'épreuve. Elle ne confierait jamais son pouvoir à quelqu'un qui la tuerait. Elle révèle que sa source de pouvoir est son Orbe d'Onde Spirituelle. Elle sort une sphère d'énergie lumineuse. L'épreuve de Yusuke est de l'absorber. Il accepte les conditions, même si l'épreuve pourrait lui être fatale. Elle l'absorbe. Il ne ressent rien au début, puis s'effondre, pris de douleur. Sur un nouveau ring, les demi-finales commencent. L'équipe Urameshi entre en scène, privée de deux de ses membres (Genkai et Yusuke). Ils affrontent l'équipe Uraotogi. Hiei et Shishiwakamaru décident de tirer au sort l'adversaire. Le premier combat oppose Hiei à Makintaro. Hiei dégaine son katana. Makintaro le provoque. Hiei brandit le bras sectionné de Makintaro. Ce dernier révèle son attaque : le Poing-Lame-Hache. Hiei est trop rapide et lui assène un coup à la tête. Pendant ce temps, Genkai observe Yusuke souffrir lors de son épreuve.