Dans une région reculée d'Eternia, les Guerriers du Mal sont tous capturés par les Maîtres de l'Univers, sous le regard jubilatoire de Skeletor. L'état d'alerte maximale d'Eternia étant levé, les Maîtres prennent un repos bien mérité. Leurs vacances sont de courte durée : des troubles se produisent sur toute la planète. Chaque Maître qui part enquêter disparaît. On comprend vite que Skeletor a rassemblé un nouveau groupe de guerriers : le Conseil du Mal !