Musclor et Battle Car sont submergés par le Conseil du Mal nouvellement formé par Skeletor, mais parviennent à s'échapper en reprenant leur apparence initiale. Avec Teela, ils tentent de libérer les Maîtres de l'Univers, mais échouent et Adam perd son Épée du Pouvoir. Blessé, le Prince Adam et Cringer retournent au Château des Ombres lorsqu'ils réalisent que Skeletor est en route pour le conquérir. Ils défendent le château tandis que le Conseil du Mal et les Guerriers du Mal évadés arrivent en force !