Afin de se séparer, Tuvar et Baddhra, toujours prisonniers de leur forme unique de Deux Mauvais, recherchent les trois fragments de la Triade de Discidium. La Sorcière alerte Musclor de la situation, expliquant que le Sort de Séparation avait été initialement lancé par Hordak, mais interrompu lorsqu'il a commencé à déchiqueter la plante ! Mais He-Man arrive trop tard : Two Bad a déjà récupéré les trois artefacts et est en train de rassembler la Triade de Discidium.