Les Moissonneurs utilisent une drogue pour modifier le comportement des individus, découvrant leurs peurs afin de les contrôler ou de les briser. C'est leur solution pour se débarrasser de Dylan. Guidé par un message du Révérend Bem, qui prétend posséder une arme capable de vaincre les ténèbres qui approchent, Dylan atterrit sur une planète de trafic de drogue et est rapidement capturé par les Moissonneurs.