Alors que l'héroïne fait son apparition dans les rues de Manchester, la police criminelle et l'inspecteur principal Hunt recherchent les coupables du trafic, de la vente et des violences qui en découlent. Leur tâche se complique lorsque Annie est kidnappée par les trafiquants. Tandis que Sam tente de remonter à la source de ce flot de drogue mortelle, il se sent irrésistiblement attiré par une jeune et belle femme, témoin d'une fusillade liée à l'héroïne – et qui, il le réalise plus tard, est la future mère de sa petite amie de 2006. Parallèlement, les « visions » de Sam lui révèlent que sa petite amie a décidé de ne plus lui rendre visite à l'hôpital, ne pouvant plus attendre son réveil.