Prochaine étape : un temple dans la jungle sud-américaine. Trois factions s’y affrontent : Serpentor, les Joes et Cobra Commander. Scoop découvre qu’il a été piégé et enrôlé chez Cobra, et se retourne contre eux. Mais les Joes découvrent qu’il est un Cobra. Cobra Commander utilise le Dragonfire pour transformer des singes en guerriers simiesques qui attaquent les Joes…