Cobra possède une carte indiquant l'emplacement des Dragonfire à travers le monde, et les Joes et Cobra s'affrontent pour le contrôle de l'un de ces emplacements, situé dans une montagne. La Baronne et Gnawgahyde utilisent le Dragonfire pour convertir l'ADN du Commandant Cobra et lui rendre sa forme humaine. Les Joes parviennent à pénétrer dans la base de montagne, mais sont inondés…