Scoop retourne chez Cobra pour tenter de les vaincre. Gnawgahyde vole un Conquest et bombarde les Joes. Cobra Commander fusionne des animaux avec des véhicules et crée la Patrouille Python. Serpentor est vaincu et fusionne avec l’iguane de Gnawgahyde. Les Joes retournent à leur base, tandis que Low Light reste sur place. Destro quitte Zarana pour la Baronne…