Le règne de Brian comme homme le plus en vue de Babylon est remis en question par le nouveau venu, Brandon. Malgré son succès en tant que « mec gay », Emmett doit faire face à un problème : il réalise qu'il a été engagé comme clown pour booster l'audience de la chaîne. Ted, transformé après sa chirurgie esthétique, a l'occasion de se venger d'une ancienne flamme. Ben et Michael tentent d'aider Hunter à se remonter le moral et à reprendre ses études. Debbie, qui s'ennuie ferme, se retrouve au restaurant.