À Dayton, Jake fait un détour par le restaurant de Lou, où Loretta, amnésique, est traitée de fille facile. Loretta, se faisant appeler Lulu, se lie d'amitié avec le propriétaire, Lou, et un client régulier, Mac Slattery. Wanda confie à Mary qu'elle a trouvé le moyen d'atteindre la satisfaction ultime et qu'elle sait pouvoir l'enseigner à n'importe quel homme. Le petit Garth amène Pat dans la cuisine de Mary après l'avoir arrosée avec le tuyau d'arrosage, avoir déchiré ses vêtements et l'avoir enfermée dehors. Montgomery Monk tente de rendre à George son caractère grincheux d'antan. Mary organise une fête du Nouvel An catastrophique où Annie annonce son départ de Fernwood et Tom, ivre, révèle qu'il a été licencié.