Zu'or finance un programme de « fontaine de jouvence », baptisé Seconde Chance, qui rajeunit les personnes âgées et malades. La Résistance tente de destituer Doors à sa tête. Pearl Bell affirme qu'elle n'avait aucune utilité pour les Taelons avant sa première transformation publique. Lors d'une interview ultérieure, elle explique comment les Taelons avaient aidé son fils à survivre. La Résistance discute avec Doors de la nécessité de retourner dans la clandestinité. Lors d'une conférence de presse, un membre de la Résistance provoque le nouveau groupe de transformation, ce qui incite l'un d'eux à tirer sur la foule. La Résistance arrête Pearl et découvre que son scanner cérébral révèle des altérations de mémoire, mais ils doivent prouver qu'ils sont devenus des partisans des Taelons.