Jason et Brett attendent avec impatience le retour de Neri et Charlie, tout comme le Dr Hellegren de l'UBRI, qui souhaite étudier Charlie, l'une des baleines à bosse de retour. Jason et Brett se rendent sur l'île de Neri pour préparer son retour et découvrent un pendentif en argent dans une fleur inhabituelle. Lorsque l'hélicoptère du Dr Hellegren s'écrase dans l'océan, Charlie appelle Neri à son secours, mais elle est capturée. Neri parvient à s'échapper, avec un peu d'aide de Charlie, mais juste avant que Hellegren ne soit secouru par le capitaine Sam Phillips, l'un des nouveaux arrivants à bord d'ORCA. Le contrat de recherche de Dianne est prolongé de six mois par le nouveau commandant d'ORCA, mais son fils se révèle rapidement être un défi pour les autres. Jason et Brett accueillent chaleureusement Neri.