L'espion rapporte les enregistrements volés des baleines au Dr Hellegren à l'UBRI. Hellegren souhaite être le premier à communiquer avec les baleines. Les tests effectués par Dianne sur Neri révèlent une remarquable capacité télépathique. Le Dr Hellegren utilise les enregistrements volés pour attirer Charlie dans une baie isolée, cernée par un filet électrifié. Dianne prépare Neri pour sa première danse, mais en entendant les appels à l'aide de Charlie, Neri s'enfuit en plein milieu. Intrigué par le vol d'enregistrements de baleines, le commandant Lucas décide d'enquêter sur les recherches de Dianne et découvre tout sur Neri.