C'est Noël et WOOHP organise sa fête annuelle. Comme toujours chez WOOHP, l'ennui ne dure pas. Lorsqu'un verre de punch est renversé sur G.L.A.D.I.S., elle crépite et crachote… puis devient complètement folle et prend le contrôle, enfermant tout le monde dans le bâtiment et déclenchant une guerre totale contre les espions et les autres agents ! Jerry révèle le sombre secret de G.L.A.D.I.S. aux espions. Grâce à ces nouvelles informations, les espions se lancent dans une course contre la montre pour arrêter G.L.A.D.I.S. avant qu'elle ne détruise WOOHP et le monde. En parallèle, Mandy et Clover se disputent une paire de bottes Yves Montblanc.