Tim Scam est de retour et cette fois, il a construit un « robot métamorphe » (un peu comme T-2) capable de prendre l'apparence de n'importe qui sans effort. Soudain, au moment où les espions s'y attendent le moins, des personnes de leur entourage commencent à les attaquer. Les espions finissent par découvrir le robot métamorphe et affrontent Tim Scam dans un combat épique. Dans une intrigue secondaire, Sam devient une véritable tyran – contrôlant de manière excessive le planning des corvées de ses colocataires.