Les filles arrivent à WOOHP et découvrent que Jerry a pris sa retraite. Il est remplacé par Mac Smit, un trentenaire beau, charismatique, intelligent et cool, pour lequel Sam a un petit faible. Lorsque d'étranges événements se produisent (la carte de crédit que Mac leur a donnée devient maléfique, la voiture qu'il leur a prêtée explose), les filles en déduisent que quelqu'un en veut à Mac. En suivant des indices pour découvrir l'identité de leur agresseur invisible, les filles découvrent bientôt qu'il s'agit de Mac lui-même (en réalité, un agent renégat du WOOHP nommé Tim Scam). Le plan de Mac est d'utiliser un Evapo-Blaster – un appareil qu'il a mis au point lorsqu'il travaillait au WOOHP – pour déshydrater toute l'eau de la Terre. Mais avant cela, il doit se débarrasser des espions, comme il l'a fait avec Jerry ! En parallèle, les filles, exaspérées par le comportement de Jerry, souhaitent avoir un nouveau tuteur.