Chicago. Juste après le massacre de la Saint-Valentin (14 février 1929). Ness et ses hommes ratissent Chicago à la recherche de Bugs Moran. Ness explique qu’il y avait autrefois deux gangs en ville, mais qu’il n’en reste plus qu’un. Il pense que s’ils mettent la main sur Moran en premier, il finira peut-être par parler ; il est peut-être suffisamment enragé pour leur donner les informations dont ils ont besoin.