Chicago, 18 décembre 1930. Dans le sud de la ville, Herbie Catcher joue au billard pour 50 cents la partie dans une salle de billard délabrée. Herbie, piètre joueur, se fait plumer par Cooker. Son meilleur ami est Josh, un gentil Noir aveugle, employé de la salle de billard. Josh lui dit : « Tu serais surpris de ce que je vois, je suis comme un hibou dans la nuit. » (« Hibou » est son surnom.) Comme Herbie ne gagne pas d'argent au billard et qu'il n'est que garçon de café, il a pris l'habitude de se faire un peu d'argent en donnant des pourboires à Eliot Ness.