Chicago, le 16 avril 1934. La Prohibition est terminée, le trafic de stupéfiants est désormais la principale activité criminelle. Le Syndicat de New York, les « Big 6 », envoie son représentant, Wally Corbin, à Chicago pour récupérer une cargaison d'héroïne auprès de Louie « The Bear » Madikoff, le plus gros trafiquant du Midwest et principal fournisseur du Syndicat. Ness a déjà éliminé deux des coursiers de Madikoff. Wally récupère un kilo et demi de cette came, d'une valeur de 200 000 $.