Chicago, 2 mars 1932. L'endroit le plus branché de la ville est le Club Tunisian, propriété du gangster Pete Kalik, qui l'a développé à partir d'un petit bar. Ness et Lee Hobson arrivent, mais pas pour voir la magnifique chanteuse Mavis Carroll : ils avaient reçu un tuyau anonyme par téléphone plus tôt dans la journée. Lee Hobson est épuisé ; il doit prendre ses congés à partir de vendredi. Ness et Hobson sont contactés par Eddie Paris, le comédien du club, qui les a appelés. Après son spectacle, il les rencontre sur le quai de Denton Street. Eddie veut que Pete Kalik soit mis derrière les barreaux ; il affirme que Kalik est en train de conclure un important trafic d'alcool avec le Partenaire, le mystérieux homme qui avait soutenu Torrio et Capone.