Nuit du 3 mai 1934. Une fête foraine itinérante est installée à Midway, à 56 kilomètres de Cleveland. Une demi-douzaine de danseuses du ventre se produisent sur scène, tandis que le bonimenteur crie : « Vite, vite, vite ! » et une pancarte proclame : « Pour dix cents, assistez au meilleur spectacle de danseuses du monde ! » Hans Eberhardt, condamné deux fois pour vol à main armée et trafic de drogue, aperçoit Ness et sa bande d’Incorruptibles ainsi que la police locale sur le point de lancer une descente ; il court se réfugier dans la caravane du forain Otto Frick.