Lorsque Johnny « Saxophone » Watson, vieil ami et ancien camarade de groupe de Michael, vient en ville pour un concert, son pianiste est indisponible. Michael accepte avec enthousiasme de le remplacer, mais refuse d'admettre que son talent musical s'est rouillé. Pendant ce temps, Franklin, aveuglé par l'amour, réalise que sa petite sœur, Aretha, chante bien mieux que Kady, qui est complètement aphone.