Sur le chemin d'Omashu, Aang, Katara et Sokka rencontrent un groupe de nomades qui leur indiquent un raccourci à travers la « Grotte des Deux Amoureux ». Mais lorsque le groupe se retrouve piégé dans la grotte, Aang et Katara doivent le sauver en faisant confiance à l'amour, quitte à remettre en question leur relation. Pendant ce temps, Iroh est atteint d'une éruption cutanée mortelle. Zuko et Iroh se rendent alors dans une petite ville du Royaume de la Terre pour demander de l'aide, espérant que leur véritable identité ne sera pas découverte.